לוח הבקרה
● פעילסקירה
מבט־על על הפעילות — נתונים חיים מהמערכת
לקוחות
ניהול וצפייה בכל הלקוחות
שיחות
צפייה בשיחות לפי לקוח ותאריך
מסלקה
העלאת קבצי מסלקה (XML) — הצגת מסלולים, מסלולי S&P ודמי ניהול, והפקת דוח PDF
העלו קובץ מסלקה אחד או יותר כדי להתחיל
מסלולים ודמי ניהול
ה-API של רואטו לא מעביר מסלולי השקעה ודמי ניהול — הצוות משלים אותם כאן. כל הפוליסות שיש בהן כסף, מהצבירה הגדולה לקטנה. מה שמוזן כאן לא נדרס ולא נמחק בסנכרון מרואטו.
נתוני שוק
תשואות וחשיפות של הקופות והפוליסות (גמל-נט וביטוח-נט), מהמאגר הפתוח של רשות שוק ההון. הנתונים האלה עומדים מאחורי הצ׳אט, דוח ה-PDF והתובנות.
הלוואות בצ׳אט — תנאים וריבית פריים
התנאים שלפיהם הצ׳אט מחשב אשראי כנגד החסכונות, וריבית הפריים לחישוב ריבית כוללת והדמיית החזר.
מסמכים
ניהול תבניות והפקת מסמכים חתומים
הפקת PDF מהתבנית הראשונה עם פרטים לדוגמה — חתימה והורדה.
רדאר S&P
מי מהלקוחות מרוויח הכי הרבה ממעבר למסלול עוקב S&P 500 — על בסיס גמל-נט, על הצבירה הקיימת בלבד וללא הפקדות
מדד דמי ניהול
מיקום דמי הניהול של כל לקוח מול הספר, והעודף השנתי בר-ההשבה מול התעריף התחרותי
לידים חמים
אותות מסחריים משיחות הבוט — מדורגים לפי דגל × ביטחון × טריות (30 הימים האחרונים)
◂פניות לקוחות מהצ׳אט
לקוחות שביקשו בצ׳אט (באתר או בוואטסאפ) לדבר עם נציג. הלקוח מקבל אישור רק אחרי שהפנייה נשמרה כאן.
◂הגדרות התראות (SMS / מייל)
◂פניות חדשות מהאתר
מתעניינים שהשאירו פרטים בעמוד /welcome. ליד חדש אינו לקוח פעיל, ואין לו גישה לשום נתון במערכת.
◂הגדרות התראות על לידים חדשים (SMS / מייל)
קוקפיט הפצה
ספר העסקים לפי סוכן — AUM, דמי ניהול, חדירת S&P, לידים ולקוחות בסיכון
דוח AI ללקוח
דוח תובנות אישי בעברית, כתוב על ידי מודל ה-analyst על בסיס נתוני המסלקה וגמל-נט — להורדה כ-PDF ממותג