סקירה

מבט־על על הפעילות — נתונים חיים מהמערכת

טוען סקירה…

לקוחות

ניהול וצפייה בכל הלקוחות

טוען לקוחות...

צפייה בשיחות לפי לקוח ותאריך

לקוח מתאריך ושעה

העלאת קבצי מסלקה (XML) — הצגת מסלולים, מסלולי S&P ודמי ניהול, והפקת דוח PDF

גררו לכאן קבצי XML או לחצו לבחירה

📄

העלו קובץ מסלקה אחד או יותר כדי להתחיל

ניהול תבניות והפקת מסמכים חתומים

תבניות

הפקה וחתימה

הפקת PDF מהתבנית הראשונה עם פרטים לדוגמה — חתימה והורדה.

מי מהלקוחות מרוויח הכי הרבה ממעבר למסלול עוקב S&P 500 — על בסיס גמל-נט, על הצבירה הקיימת בלבד וללא הפקדות

מצליב נתוני מסלולים מול גמל-נט...

מיקום דמי הניהול של כל לקוח מול הספר, והעודף השנתי בר-ההשבה מול התעריף התחרותי

מחשב אחוזונים ועודפי תשלום...

אותות מסחריים משיחות הבוט — מדורגים לפי דגל × ביטחון × טריות (30 הימים האחרונים)

מנתח אותות שיחה...

ספר העסקים לפי סוכן — AUM, דמי ניהול, חדירת S&P, לידים ולקוחות בסיכון

מרכיב את ספר העסקים...

דוח תובנות אישי בעברית, כתוב על ידי מודל ה-analyst על בסיס נתוני המסלקה וגמל-נט — להורדה כ-PDF ממותג

לקוח

חתמו במסגרת למטה (עובד מצוין גם בנייד)