Show me
the money

אופטימיזציה פיננסית.

ההון שצברתם ראוי לארכיטקטורה מדויקת.
בין אם הוא בבנק ובין אם בחברות הביטוח.

בדיקת התאמה איך זה עובד

המחשה בלבד — לא שיחה אמיתית

המערכת והליווי

מערכת חכמה, ולצידה אדם

AQUA היא חוויית שיחה: שואלים בשפה חופשית ומקבלים תמונה ברורה של ההון. ולצד המערכת, קשר ישיר עם מנהל תיק שמלווה את ניהול ההון, הפנסיה והחסכונות.

הצטרפות לשירות כוללת העברת תיק הפנסיה, הגמל וההשתלמות לניהול שלנו, בהתאם להתאמה ולהסכמה. השארת פרטים באתר אינה פותחת חשבון, אינה מעניקה גישה לנתונים ואינה מהווה הסכמה להעברת ניהול. המערכת זמינה לשאלות בכל שעה (24/7), והליווי האישי נעשה בתיאום מראש.

איך מתחילים

ארבעהשלושה צעדים, בלי התחייבות מראש

  1. משאירים פרטיםשם, טלפון ומייל. הפרטים נשמרים כבר בשלב הזה.
  2. שלוש שאלותשאלות קצרות שעוזרות לנו להתכונן לפגישה.
  3. הרשאה חד־פעמיתלקבלת מידע דרך המסלקה הפנסיונית, כדי שנגיע לפגישה עם תמונה.
  4. פגישת היכרותשיחה של 30 דקות. החלטה על הצטרפות תתקבל בנפרד.
כניסה

כבר מכירים אותנו?

לקוחות קיימים

נכנסים לצ'אט האישי עם תעודת זהות וקוד אימות ב-SMS.

SIGN IN

סוכנים וצוות

כניסה נפרדת לפורטל הניהול, לפי ההרשאות שלכם.

כניסת צוות
שאלות נפוצות

לפני שמתחילים

למי השירות מתאים?

לאנשים בגילאי 35 ומעלה שכבר צברו הון ורוצים לנהל אותו טוב יותר: בבנק, בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובחברות הביטוח.

מה קורה אחרי שאני משאיר פרטים?

נשמור את הבקשה, ותקבלו קישור אישי להמשך התהליך בכל זמן. התהליך הוא שלוש שאלות, הרשאה חד־פעמית לקבלת מידע דרך המסלקה הפנסיונית, ותיאום פגישת היכרות של 30 דקות. ואם התהליך נעצר, ייתכן שנחזור אליכם.

האם צריך להביא מסמכים?

לא. בשלב הראשון רק שם, טלפון ומייל. בשלב ההרשאה נבקש תעודת זהות, תאריך לידה וכתובת לצורך אימות הזהות והחתימה, ללא צורך בצילום מסמכים. אין צורך בצילום מסמכים או בפרטי זיהוי.

אני כבר לקוח, איך נכנסים?

לוחצים SIGN IN, מזינים תעודת זהות ומקבלים קוד אימות ב-SMS לטלפון הרשום אצלנו.